Alpha inversiones - Microsoft Dynamics Partner LATAM

Puesto de bolsa Alpha Inversiones en República Dominicana robustece su modelo de negocio con el apoyo de Dynamics 365

Apoyándose de Dynamics 365, la empresa ha obtenido una visión 360° de su negocio, con lo que ha mejorado sus operaciones de ventas y relaciones con los clientes. Además, ha podido automatizar distintos procesos, y cumplir con las regulaciones de la superintendencia local de valores.

Alpha Inversiones es uno de los puestos de bolsa más importantes de República Dominicana, posicionado como un destacado referente en el mercado de valores. La empresa se dedica a la intermediación financiera, con la visión de ofrecer bienestar a sus clientes a través de relaciones de largo plazo e inversiones inteligentes.

En el 2018, luego de hacer un diagnóstico de su infraestructura tecnológica y consolidar la visión comercial de sus directivos, la entidad preparó un plan estratégico de transformación digital en el que evaluó diferentes opciones, optando prioritariamente por la tecnología de Microsoft.

En conjunto con la empresa C-Ven Technologies, empresa socia de Microsoft en la región, quien ya tenía experiencia realizando trabajos para el sector financiero, Alpha Inversiones implementó Dynamics 365 for Sales como su sistema de apoyo de gestión de relación con los clientes (CRM). Además, sobre Dynamics 365 fue desplegado StocKlaud, una plataforma nrodema y adaptable a la gestión del mercada de valores. Santiago de la Cruz, director de TI y proyectos en Alpha Inversiones cuenta: “El objetivo principal de esta acción era tener una herramienta que aportara una visión 360 grados de cada diente, además de hacer seguimiento para la fuerza de ventas. Anteriormente no se contaba con un instrumento donde se pudieran consultar las informaciones ni las interacciones que se tenían con cada cliente”.

Beneficios para la fuerza de ventas

Dynamics 365 for Sales ha sido una herramienta valiosa para la fuerza de ventas de Alpha Inversiones. De acuerdo con el director de TI, el mercado de valores de República Dominicana es relativamente nuevo, por lo que, conquistar a un potencial cliente requiere de diversas estrategias de negocio. En este sentido, comenta que la confianza del inversor en el puesto de valores juega un papel fundamental.

Antes, para poder abrir una cuenta a un nuevo cliente, era necesario imprimir el expediente de cada usuario e iniciar un proceso manual que involucraba a distintas áreas de servido, encargadas de validar el cumplimiento de todos los requisitos.

La implementación de Dynamics 365 for Sales ha permitido fortalecer las alianzas con los inversionistas, así como agilizar y automatizar los procesos de relacionamiento con el cliente de forma centralizada. De la Cruz equipara la ejecudón del abordaje hacia los interesados de la siguiente forma: “Cuando un posible cliente solicitaba evaluar nuestra oferta de servicios, la fuerza de ventas programaba una visita presencial, y tomaba notas en una agenda de forma manual. Al no contar con tecnologías que unificaran el proceso de incorporación de nuevos clientes, muchas veces perdíamos la oportunidad de dar seguimiento, y se nos escapaba la venta’, afirma. Con Dynamics 365 for Sales, se logró automatizar el anterior proceso.

Hoy, el interesado tiene la posibilidad de hacerse cliente de Alpha Inversiones desde su casa, y en cuestión de minutos. El proceso, consiste en completar un formulario web creado mediante una solución -basada en Asure- de C-Ven Technologies llamada Stockdoud. Los datos compartidos viajan hasta el CRM de Alpha Inversiones y seguidamente esta información es asignada a un corredor, quien es el responsable de finalizar el requerimiento de forma online Michelle Periche, Gerente de Cuentas en C-Ven Technologies, comenta: “Es una solución completa: ayuda a fomentar las relaciones con los inversionistas, crear cuentas de corretaje, gestionar órdenes y agilizar las operaciones. Aumenta la productividad de los corredores al consolidar las operaciones en una sola plataforma, y cuenta con integraciones al Carey otros sistemas”.

Mejor control de finanzas y operación

Junto al partner KCP, Alpha Inversiones implementó Dynamics 365 for Finance & Operations, un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) que ha Plantado directamente en la operatividad intema, permitiendo vincular labores que antes se hacían de forma manual (cuentas por pagar y por cobrar, proceso de compras, activos fijos, etc ), lo que se ha traducido en agilidad y consolidación en los procedimientos internos.

Cristina Bermúdez. Gerente Regional de KCP para el Caribe y Centro América amplía:

Antiguamente el cliente usaba 5 herramientas para llevar la contabilidad. Ahora se ha simplificado a un solo ERP donde todo está integrado, permitiendo una mejor trazabilidad y productividad.

Para la puesta en marcha de Dynamics 365 for Finance & Operations como ERP, se realizaron sesiones de levantamiento de información. El partner KCP y los usuarios contables de Alpha Inversiones hicieron sus propuestas de diseño y personalización, tomando en cuenta las necesidades que se tenían en cada módulo del ERP.

Tras la aprobación consensual, se procedió a efectuar las configuraciones finales, la carga de los balances, y la puesta en funcionamiento de la herramienta. Berrnudez añade: “Uno de los retos importantes, era la necesidad de finalizar el proyecto en el menor tiempo posible. Nos pusimos una meta ambiciosa de seis meses, aunque implicase un gran reto. Gracias a la sinergia de los equipos, tanto de Alpha Inversiones, KCP, y Microsoft, pudimos cumplir nuestro propósito”.

El partner KCP ofrece servicios para diferentes equipos de consultoría regional, por esta razón, emplea modelos de trabajo presenciales y remotos.

En el caso de Alpha Inversiones, varias actividades del proyecto se llevaron a cabo bajo estos dos conceptos, de manera efectiva, y sin complicaciones técnicas. Durante la ejecución fue necesario capacitar a alrededor de 12 personas dentro de la compañia, quienes seguidamente fueron los responsables de transmitir sus conocimientos a nuevos usuarios.

Paul Saldivar, Project Manager en Alpha Inversiones acota:

‘Adoptar estos dos modelos fue muy práctico para nuestros proyectos ya que brindó facilidades para la coordinación de I. equipos, mayor fluidez en los adiestramientos, permitiendo reducción de coreas’.

Integración con el sistema de reportería de la superintendencia

Estas implementaciones representaron retos importantes para Alpha Inversiones. Junto a KCP, se ejecutó una personalización de Dynamics 365 for Finance & Operations que representó el 11% de la solución. La plataforma facilita que Alpha Inversiones pueda generar, de forma automática, una serie de reportes financieros para la superintendencia local de valores. Estos se entregan continuamente a lo largo de año, como parte de los requisitos que la empresa debe seguir para cumplir con regulaciones locales.

Saldivar explica:

Por una parte, había que asegurarnos que los procesos que se llevan en el ERP sean acordes a las regulaciones de la superintendencia, y por otro, asegurarnos que se puedan integrar con las plataformas que ya utilizábamos. Anteriormente empleábamos muchas horas del personal para cumplir con los reportes.

En palabras del director de TI de Alpha inversiones, Santiago de la Cruz “El mercado de valores de República Dominicana es un mercado joven que se encuentra en constante evolución, razón por la que Alpha Inversiones se declara en frecuente en crecimiento tecnológico para poder asumir los desafíos del sector.

Por eso, espera continuar optimizando sus servicios financieros a partir de la inversión tecnológica, y la adopción adicional de soluciones Microsoft Su intención es satisfacer cada vez más los requerimientos de sus clientes e inyectar de forma positiva en la economía de la nación.