Las organizaciones invierten mucho en actualizar el software de la mejor manera posible para maximizar el rendimiento; puede que usted sea uno de ellos. A veces, no se encuentra la forma correcta de minimizar las complicaciones incluso después de utilizar múltiples herramientas.
Cuando una organización alcanza la madurez en la implantación de un software empresarial, avanzar en optimización de la inversión pasa por añadir la funcionalidad que procesos
Una de las mayores áreas de mejora en una organización es la gestión del equipo de ventas sobre el terreno. Evidentemente, lo ideal sería que esta gestión estuviera integrada o fuertemente conectada con el ERP y CRM de la empresa; evitar el uso de múltiples herramientas y que tuviera un fuerte componente visual.
Y todo ello se puede lograr mediante un pequeño plugin de integración entre maps y Dynamics 365. Veamos cómo utilizarlo ayudará a su empresa a superar los retos que plantean.
Cómo instalar el plugin maps para Dynamics 365
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Mejor comprensión de los datos del CRM
En la mayoría de las ocasiones, el CRM es una herramienta espartana, donde la visualización y el trabajo se realizan solo bajo elementos de texto que deben ser trasladados a otra herramienta para tener una visión más amplia.
La comprensión de los datos es una tarea difícil. A menudo se descuidan las diferencias menores, ya que sólo con ver los registros de CRM se pierde la visualización. Antes de ejecutar cualquiera de sus planes, el análisis de los datos puede ayudarle a tomar mejores decisiones.
La localización de las cuentas es un parámetro fundamental para el equipo comercial y logístico. Muchas de las decisiones de estos equipos se basan en criterios geográficos; desde la organización de sus rutas (rutas de visita a clientes, rutas de entrega), segmentación para campañas de marketing o comerciales.
Y para esta toma de decisiones, ayuda a mejorar la comprensión de los datos trazando la información del CRM en un mapa. La información gráfica permite disponer de visiones tanto generales como particulares y de los datos asociados de forma inmediata. Además, el uso de filtros es también una herramienta importante para la segmentación y la elaboración de supuestos y ayuda a obtener una mejor visión de los datos.
Y una vez que entiendas los datos de una manera, tendrías planes más sólidos para ejecutar. Descubrir áreas donde se ubican bolsas de prospectos aún no visitados o ubicar aquellos clientes con mayor potencial de compra sobre un producto incorporado al catálogo de venta.
Buscar clientes cercanos sobre la marcha
Organizar bien un viaje de visita a clientes distante de tu base de trabajo es la clave para aprovechar al máximo el viaje. Sin embargo, los planes cambian sobre la marcha, cancelándose citas previstas, alargándose o acortándose las visitas según la disponibilidad de nuestros interlocutores.
Y eso abre nuevas oportunidades. Una forma interesante de aprovechar el tiempo puede ser ponerse al día con antiguos clientes de la zona o la visita a prospectos de un determinado perfil.
Así es como la unión de maps con Dynamics 365 permite combinar la selección de los clientes o prospectos que nos interesan con la rápida visualización en relación a nuestra ubicación y la ruta prevista. Acceder a la ficha del cliente para analizar las compras anuales, visitas realizadas, condiciones de compra, etc… , realizar la llamada y documentar la cita.
Las ventajas no acaban aquí. Esto supone, además, un ahorro de tiempo para sus empleados y también de combustible.
Optimización de rutas
¿Quién no ha programado en alguna ocasión Apple Maps o Google Maps para llegar a un destino? Tanto particulares como profesionales utilizamos de forma frecuente este tipo de aplicaciones por la facilidad para encontrar un destino y hacer más precisa y rápida la ruta que nos llevará a él.
Sin embargo, si debemos realizar una ruta completa, debemos introducir uno a uno los destinos (clientes) a visitar. Los plugins de mapas conectados con el ERP ofrecen una vista general, diseñando rutas que incluyen todas las ubicaciones de los clientes.
El plugin de mapas te ofrecerá las rutas más rápidas o más cortas, según sea tu elección, teniendo en cuenta el tráfico en la zona; la hora de llegada a tu próximo destino; nuevas rutas si cambia el tráfico. Pero, todos los datos para la optimización de la ruta se obtienen del CRM. Y si hay cancelaciones o ampliaciones de ruta, se calculará de nuevo de la forma más óptima.
Mejor gestión de los recursos de ventas
La gestión de un equipo de ventas en el terreno no es sencilla. Mantener la comunicación, el cumplimiento de los objetivos, etc., se hace difícil.
Por ello es importante saber cuál es la ruta que están realizando y cómo van completando las tareas. La tranquilidad de saber que realizan las visitas fielmente ayudará al jefe de ventas a concentrarse en otras cuestiones de mayor relevancia para el negocio.
El plugin maps con Dynamics 365 dispone de una función para rastrear las reuniones de sus representantes de ventas.
El vendedor registra su llegada a la ubicación del cliente y el fin de la visita a su salida. El plugin dispone de una función de geofencing que nos asegura que todas las citas se registran presencialmente en la ubicación del cliente y no en cualquier otro lugar.
Esta función presenta numerosos beneficios: todas las reuniones registradas se realizan en la ubicación del cliente, los tiempos registrados para la reunión se registran automáticamente, los gerentes son notificados del estado de cada uno de los vendedores y los informes de las reuniones se añaden bajo la propia reunión para que sea fácil consultarlos
Mantenga los datos protegidos con plantillas de seguridad
Mostrar todos los datos en los mapas suena bien, pero también aumenta el riesgo de una violación de datos. Las organizaciones más grandes tienen muchos empleados y no se puede hacer un seguimiento de qué datos van a dónde. Una característica útil para simplificar el proceso de una organización podría costarles mucho.
Pese a todo, estos datos no deben ser accesibles a todo el mundo. Claro que un vendedor debe poder acceder a sus datos, pero no debe hacerlo a los de sus compañeros. Y el jefe de ventas debe poder visualizar los datos de su delegación o los de toda la empresa, sea el caso.
Esto se consigue, en los plugins de mapas, mediante el uso de plantillas de seguridad.
La configuración, a nivel de usuario
Si la zona de trabajo es una ciudad, tú posiblemente desearás mantener una configuración de zoom cercana, para poder tener a la vista todas sus visitas. Pero si tu zona de venta es amplia, preferirás un zoom abierto.
Otra de las características útiles del plugin será el almacenamiento de la configuración de forma individual para cada uno de los vendedores.